В этой статье мы - исследователи из CrowdTesting - постараемся ответить на вопросы о брифе: что это за документ, для чего он необходим и как его подготовить. 

Подготовка брифа - это важный этап, с которого начинается работа над исследованием, поэтому важно подойти к нему ответственно. 

Чем более содержательный бриф, чем яснее задача для исследователя, тем полезнее окажутся результаты исследования (и для компании, и для потребителя). Как подготовить бриф правильно -  расскажем в статье. В конце статьи поделимся полезными лайфхаками!

Роль брифа в исследовании

Бриф - это краткий документ, в котором описаны ключевые аспекты исследовательского проекта: почему возникла необходимость в исследовании, на какие вопросы необходимо ответить, какие есть требования к целевой аудитории и др.

В компаниях брифы для агентства пишут либо исследователи, либо сами бизнес-заказчики (те, кто работает над продуктом). И в зависимости от степени вовлеченности в исследования детальное заполнение брифа может вызвать затруднения. В таком случае рекомендуем сконцентрироваться на описании самых важных пунктов:

• Продукт, который необходимо исследовать
• Цель исследования - что именно нужно узнать о продукте, на какие вопросы дать ответ

Далее исследователь со стороны агентства сможет задать уточняющие вопросы и подготовить подходящий под задачу дизайн исследования.

                                           Заказчик описывает ЧТО нужно исследовать

                                           Исследователь предлагает КАК лучше это сделать

Содержание брифа

Брифы часто имеют схожую структуру (хотя она может незначительно варьироваться от компании к компании). Далее рассмотрим подготовку брифа для качественного UX-исследования (хотя бОльшая часть пунктов будет актуальна и для других видов исследований).

Допустим, вы представитель мобильного оператора N в РФ и хотите подготовить бриф на исследование услуги автоплатежа. С чего начать?

1. Расскажите про продукт.

В брифе обязательно нужно указать, что является предметом исследования. В нашем случае предмет - это услуга автоплатежа. Как правильно рассказать о предмете исследования?

• Укажите название продукта, опишите, как продукт/отдельная его фича работает.
• Обязательно укажите статус продукта/ фичи - исследователю важно понимать, будет тестироваться то, что уже есть на рынке или реализация только запланирована. Поделитесь с исследователем ссылкой на текущий лендинг с информацией об услуге и/или ссылкой на прототип(ы), который планируется тестировать - это поможет лучше изучить тестируемый продукт/сервис.
• Опишите контекст исследования - расскажите о том, почему возникла необходимость в исследовании, возможно планируются какие-то изменения в продукте или возникли предположения о том, что есть какая-то проблема в его использовании?
• Если у вас есть требования к платформе, устройству или ОС для UX-теста, то обязательно укажите это в брифе. Например, требование к респонденту, что он должен пользоваться мобильным приложением на Android или нужно протестировать и десктоп и мобильную версию (если тестируем сайт).

2. Укажите цель и задачи исследования

Цель исследования - то, чего вы хотите достичь по результатам исследования. Цель должна быть прикладной и понятной.

Задачи исследования представляют собой шаги, которые помогают достигнуть цели.

3. Поделитесь гипотезами (вопросами) исследования

Гипотезы (или вопросы) исследования - это предположения / утверждения, которые нужно проверить во время исследования. По результатам исследования гипотезы должны быть подтверждены (могут быть подтверждены полностью или частично) или опровергнуты.

Рекомендация: подготовка гипотез - необязательный шаг, но очень полезный, которому мы рекомендуем уделить особое внимание. Проработка детальных гипотез поможет исследователю лучше осознать каждый аспект продукта, который хочется оценить, а заказчику - получить наглядный результат на этапе отчета (слайды с гипотезами и статусами по ним: полностью/частично подтверждена или опровергнута).

Гипотезы (так же как и задачи) могут являться “подсказкой” для исследователя в выборе методологии. Изучив гипотезы, исследователь понимает, какой метод или комбинация методов позволит ответить на стоящие вопросы (например, нужна ли карточная сортировка, клик тест или сравнительное UX-тестирование или возможно нужно делать немодерируемый UX-тест и тд) .

4. Опишите требования к ЦА продукта

Целевая аудитория - люди, чье мнение относительно предмета исследования нужно изучить, кого нужно пригласить принять участие в исследовании.

Если продукт рассчитан для B2C сегмента (физлица), то стандартные параметры включают в себя пол, возраст и географию. Параметры для B2B сегмента (юрлица) часто включают в себя должность, обязанности сотрудника, размер и отрасль компании.

Немаловажный критерий - это опыт пользователя. В зависимости от целей исследования - это могут быть как текущие пользователи продукта (например, пользователи автоплатежа, которые подключили его за прошедшие 1-2 месяца до исследования), так и та часть ЦА, которая еще ничего о нем не знает / никогда не пользовались автоплатежом. Если одна из задач связана со сравнением продукта с аналогичными на рынке, имеет смысл пообщаться с пользователями конкурентов.

В зависимости от критериев описанных выше ЦА может быть поделена на группы.

А как понять, какое количество респондентов должно принять участие в исследовании? Определиться с размером выборки поможет исследователь, опираясь на задачи, гипотезы и метод исследования. Размер выборки - это важный параметр, который влияет на сроки и бюджет, о том, как подсчитать выборку расскажем в другой статье.

Рекомендация: в брифе опишите, что точно для вас важно и что вы знаете про пользователей вашего продукта (например, что продукт раскатился всего в 2х регионах или что основные пользователи - это молодежь или что фича нацелена на пользователей с детьми и тд). Остальное сможет дополнить / предложить исследователь на этапе проработки дизайна.

5. Опишите образ желаемого результата

В брифе важно указать, какую отчетность вы ожидаете по результатам исследования:

• Если вы работаете с агентством впервые, попросите прислать дебрендированный отчет / его фрагмент по аналогичному проекту или поделитесь тем отчетом / фрагментов, который для вас эталонный. Лучше сразу сделать в той структуре, которая привычна в вашей компании. Так будет намного проще и быстрее по срокам, чем заново переделывать готовый отчет под те требования, которые изначально не обсудили или переносить отчет в другой формат.

Важные моменты для обсуждения с агентством:

• Обычно исследователь готовит отчет в формате презентации. Обязательно поделитесь пожеланиями по формату презентации (например, если у вас основной формат отчета - это airtable или доска Miro/аналоги или Notion и др.).
• Cообщите требования к структуре (например, вам важно, чтобы проблемы были описаны по экранам / шагам флоу или если обязательно нужны рекомендации к проблемам и тд).
• Если у вас есть корпоративный шаблон для презентаций / шрифты и тд - не забудьте передать исследователю актуальные версии, чтобы сразу в этом шаблоне готовился отчет.
• Если вы хотите посмотреть на предварительные результаты, то запросите подготовку промежуточного дебрифа (краткий формат отчета с самыми критичными проблемами). Если ранее услуга/продукт уже тестировались, то не лишним будет поделиться результатами предыдущих исследований (конечно, если это позволяет формат сотрудничества), а также сообщить, есть ли необходимость сравнить результаты нового и предыдущего исследований.

6. Обозначьте сроки исследования

Сроки - дата старта исследования (например, если прототипы будут готовы только через несколько недель) и желаемая дата получения результатов, - необходимый пункт для планирования исследования. Мы как исследовательское агентство, исходя из указанных в брифе сроков, планируем ресурсы на проект. Например, при необходимости провести проект в сжатые сроки рассматриваем возможность привлечения нескольких модераторов или усиливаем группу аналитиков на проекте.

На этапе брифа можно указать примерные сроки, а в зависимости от сложности ЦА или возможных изменений в проекте сроки могут быть уточнены после установочной встрече по согласованию с вами. Но если есть какой-то несдвигаемый срок (например, дата релиза или встреча с топ менеджментом), к которой нужны результаты, обязательно подсветите это в брифе.

Лайфхаки для заказчика исследования

• Чем больше информации в брифе, тем лучше исследователь сможет выполнить свою задачу.
• Полезная практика - обсуждение брифа на встрече с исследователем. Так вы сможете лучше погрузить исследователя в контекст и акцентировать его внимание на особенности исследования (показать интересные моменты в прототипе и др.)
• Не бойтесь допустить ошибку в формулировке содержательных пунктов брифа (цели, задач, гипотез и др.) - опытный исследователь всегда уточнит информацию и предложит свои варианты.
• Полезно указать рабочую группу - люди из компании, кто ответственен за исследование / заинтересованные лица в компании.
• Укажите пожелания по формату отчетности (результаты в pptx, miro, excel или в любом другом ПО, в котором вы работаете).
• Поделитесь пожеланиями по отчетности (какие документы вы ожидаете получить к концу проекта, например, скринер, гайд, транскрипты, отчет).
• Если есть внутренний дедлайн по готовности результатов - заложите дополнительное время до дедлайна на ревью результатов и для возможности внести доработки на стороне исследователя.
• Если у вас есть понимание/пожелание по методу исследования, то укажите это в брифе. Исходя из бюджета проекта, сроков, задач и гипотез исследователь сможет скорректировать методологию при необходимости или предложить другие опции.
• Полезно указать в брифе, как в дальнейшем будут использованы результаты исследования. В таком случае исследователь сможет учесть это при подготовке дизайна.

Бриф CrowdTesting

Ниже вы можете скачать документ брифа, который мы предлагаем заполнить заказчику. Помните, чем больше информации о продукте на старте, тем яснее и понятнее будет задача для исследователя. Продуктивных исследований!